Cuando Lydia desaparece del hospital, Scott, Stiles y Allison tienen que ir a encontrarla antes de que la partida de los Argent lo haga; mientras tanto, el cuerpo de Jackson parece rechazar la mordida de Derek.
Cuando el padre de Isaac muere, este es arrestado mientras que la luna llena se acerca. Scott y Derek deciden echar un vistazo en su casa; mientras tanto, los Argent investigan lo que podria ser un nuevo hombre lobo en la ciudad.
Stiles y Scott salen en una cita doble con Allison y Lydia, su destino es la pista de patinaje; mientras tanto, Derek busca un nuevo recluta para su manada y la madre de Allison comienza a sospechar de que Scott no mantuvo su promesa.
El cambia forma a lagarto continua en su carrera de asesinatos de la cual Stiles ha logrado sobrevivir dos veces, Gerard asiste al primer partido de lacross y trae un invitado sorpesa a cenar en la casa de los Argent.
Cuando se hace evidente el hecho de Jackson siendo el Kanima, Scott le persigue y rescata en el proceso al padre de Allison, Scott y Stiles finalmente se ponen al día con Jackson, cuando este acecha a Danny en un club gay.
Cuando Jackson logra escapar de la furgoneta, hace que Stiles y Scott se metan en problemas, la madre de Scott descubre que este ha tenido relaciones sexuales con Allison; los chicos descubren la verdad detras del Kanima.
Scott, con la ayuda de sus amigos y Deaton, trata de detener al Kanima de reclamar a su proxima victima, si bien la mayor parte del plan da resultado, la señora Argent tiene su propio plan, uno que sorprende con el resultado.
Peter aparece ante Lydia como una nueva alucinación y la convence de hacer que su fiesta de cumpelaños se vuelva "especial"; mientras tanto, Derek se asegura de que su manada sobreviva a la primera luna llena.
Scott y Stiles se encuentran atrapados en el departamento del sheriff junto con el Kanima y su maestro, fuera de la estación, los Argent bajo la dirección de su nuevo lider vienen en busca de poner fin a la vida de tanto Derek como el Kanima.
Es la noche del campeonato final, y Scott esta metido en el banco por su mal historial academico; mientras tanto, debe mantener a raya a Gerard que desata al Kanima en medio de la multitud, Allison y Chris cazan a dos de la manada de Derek.
Ante la aparente muerte de Jackson, Scott y los demas descubren que puede no estarlo del todo, a medida que aprenden la verdad sobre el verdadero plan de Gerard, la ayuda llega a los hombres lobos desde un lugar inesperado.
